Director
A história sobre um transsexual e seu primeiro amor e o que este primeiro amor mudou em sua vida. Champ era um garoto que sempre era provocado pelos outros garotos do colégio, porem ele tinha um amigo Jay, por quem ele era apaixonada, e que sempre o protegia, porem quais eram os sentimentos de Jay?
Director
Frame acompanha o relacionamento de seu amigo com um homem mais velho, conforme ele vai enxergando o amor dos dois ele acaba por descobrir outras nuances dos relacionamentos que existem. Nesse filme o ator principal também participou do filme Love’s Coming.