Thomas Levy é Babe, um tranquilo universitário e maratonista que acaba se envolvendo em uma complicada trama mortal com um fugitivo nazista, o qual Doc, seu irmão mais velho e agente do governo, quer pegá-lo. Porém quando Doc é assassinado, Babe se encontra emaranhado com as pedras preciosas roubadas e loucos sádicos, em que até mesmo sua namorada Elsa está envolvida.
Jovem professor Paul Reis (Beau Bridges) ingressa em escola tradicional e se surpreende com a violência entre alunos. Desconfiando que algum docente os está incitando, ele inicia uma investigação cujos principais suspeitos são dois antigos rivais: os respeitados mestres da instituição Jeromy Malley (James Mason) e Joseph Dobbs (Robert Preston).
Um retrato dos viciados que transitam na Praça Sherman, Nova York, que para os drogados que ali freqüentam é conhecido como "Parque das Agulhas". Dentro deste contexto é focada a trajetória de Bobby (Al Pacino), um viciado e pequeno traficante que se envolve com Helen (KItty Winn), uma jovem sem-teto que acredita que sua relação com o drogado é a estabilidade que necessita. Porém, ela também acaba se viciando e a vida de ambos entra em total decadência.
