Lew Hooper

Em 1870, na Londres vitoriana, pessoas são acometidas de alucinações em virtude de serem atingidas por um dardo, com as visões as levando à morte. É dentro deste contexto que Sherlock Holmes (Nicholas Rowe) e John Watson (Alan Cox) se conhecem, quando ainda são adolescentes e estudam em uma escola pública inglesa, sendo que nesta mesma época Holmes soluciona seu primeiro caso.

Quando o governo britânico suspeita da existência de uma rede mundial de contrabando de diamantes, 007 (Sean Connery) é chamado para investigar. Ele logo descobre a extensão do problema e viaja para a América, onde o milionário proprietário de um cassino é suspeito de estar por trás de tudo. Só que ele é ninguém menos que Ernst Stavro Blofeld (Charles Gray), o arquiinimigo de James Bond, que sabe exatamente o que tem de fazer, principalmente quando as mais poderosas potências nucleares do planeta estão envolvidas.

Carol Hammond, esposa de um advogado londrino, tem sonhos bizarros com a vizinha desinibida, Julia Durer, que dá festas barulhentas na casa ao lado. Uma noite, ela acorda e descobre que seus pesadelos se tornaram realidade: Julia foi assassinada e Carol é a principal suspeita.

Em Londres, o fotógrafo Thomas está indo trabalhar quando decide fotografar um casal no parque. Mais tarde, a mulher fotografada bate em sua porta e exige os negativos das imagens, mas Thomas não dá. Para sua surpresa, ao revelar o material, ele descobre que pode estar diante das provas de um crime.

Diana Scott é uma modelo ambiciosa determinada a chegar ao topo. Usando sua sexualidade, ela controla os homens poderosos à sua volta, mas acaba se tornando prisioneira do estilo de vida que tanto desejava.