Ativista de direitos civis Ann Atwater (Taraji P. Henson), bate de frente com C.P. Ellis (Sam Rockwell), líder exaltado do Ku Klux Klan em Durham, na Carolina do Norte, de1971, sobre a questão de integração nas escolas.
Teenage superhuman Joseph Hawk embarks on an adventure to Intrepid Academy, making many friends and enemies while he competes in the world-famous "Crucible" tournament.