Семья распалась много лет тому назад. Не выдержав тягот жизни на Крайнем Севере, Елена с маленьким ребенком вернулась в родной город. Спустя 16 лет Сергей приезжает, чтобы поздравить с совершеннолетием дочь Юлю, с которой не виделся все эти годы. В подарок он привозит медвежью шкуру, а вместе с ней нерастраченную отцовскую любовь. Но Юля не спешит радоваться внезапному появлению в общем-то чужого для нее человека...
Его зовут Николай Звягин. Он талантливый гитарист-самоучка, работает в милиции. Жизнь героя круто меняется после семейной драмы, связанной с изменой жены. Оказавшись в тюрьме, Звягин знакомится с влиятельным и уважаемым на зоне человеком, к которому идет работать в службу охраны после того, как честно отсидел свой срок. Как-то вечером в баре он знакомится с красивой девушкой и проводит с ней страстную ночь в отеле на краю города. Она оказывается законной женой его хозяина. Впрочем, их связь продолжается вплоть до рокового убийства босса. Казалось, все обстоятельства складываются для любовников самым удачным образом. Они свободны и богаты. Но будут ли они счастливы вместе?
