Buscando novas ideias para seu livro, Merry vai para a nevada Vermont e descobre uma nova perspectiva sobre a alegria do Natal com Adam, um carismático trabalhador humanitário.
Lucy sempre cumpriu o papel do Papai Noel na sua cidade. Ao conceder o desejo de uma menina, ela inesperadamente descobre que suas próprias vontades estão se tornando realidade.