Hugh Hennesy

Cinderela, é uma jovem que é obrigada pela madrasta a vestir andrajos e forçada a trabalhar de empregada. Ela tem como únicos amigos os animaizinhos. A fada madrinha lhe dá um lindo vestido de presente, para que ela possa ir ao baile, mas a moça precisa estar de volta até a meia-noite, pois o encanto se desfaz. No palácio, Cinderela, dança com o Príncipe, que fica encantado com ela. Ao fugir do palácio na hora combinada, Cinderela, perde um sapatinho de cristal e o Príncipe, faz de tudo para encontrar a dona daquele sapatinho.

Morando com os avós, depois que os pais se separaram, garoto só encontra a alegria nas histórias contadas por velho empregado da fazenda, plenas do rico folclore do Sul dos EUA. Filme produzido por Walt Disney que mistura desenho e atores reais.

Pato Donald recebe uma grande caixa no dia de seu aniversário, trazendo três presentes. O primeiro traz um projetor de cinema, contendo um filme sobre aves da América do Sul. O segundo contém um livro sobre o Brasil, que o leva à Bahia ao lado de Zé Carioca. O terceiro tem uma piñata, acompanhada de Panchito. Com os amigos, Donald vive aventuras no Brasil e no México.

Donald está visitando a América do Sul, onde é dominado pela doença de altitude. Ele passa algum tempo no mercado pitoresco. Então ele leva um lâmina nas montanhas, com resultados excitantes. Donald, o turista consumado com a câmera na mão, visita o Lago Titicaca, nos altos Andes do Peru. Com um comentário de um narrador fora da tela, Donald lida com doença de altitude, uma viagem ao lago em um barco de madeira de balsa e um passeio em uma lhama que responde aos comandos que são feitos com uma flauta. O passeio através de uma ponte suspensa balançando é o ponto alto das férias de Donald, antes que ele caia em um bazar de cerâmica. Parte do filme Saludos Amigos (1942).

A história animada de Bambi, um jovem cervo saudado como o "Príncipe da Floresta" no seu nascimento. Como Bambi cresce, ele faz amizade com os outros animais da floresta, aprende as habilidades necessárias para sobreviver e até encontra o amor. Um dia, porém, os caçadores vem, e Bambi deve aprender a ser tão corajoso como seu pai, e levar os outros cervos para a segurança.

O Humorista Robert Benchley tenta encontrar Walt Disney para pedir-lhe que produza uma adaptação de um conto sobre um dragão amável e cordial que prefere recitar poesia ao invez de ser feroz. Ao longo do caminho, o levam num passeio pelos estúdios da Disney, onde ele aprende sobre o processo de animação.

Gepeto é um carpinteiro solitário que, um dia, resolve fazer um boneco de madeira para lhe fazer companhia. Durante a noite, a Fada Azul dá vida ao boneco, que passa a se chamar Pinóquio. Ansioso para se tornar um menino de verdade, Pinóquio se mete em várias confusões, apesar dos constantes avisos de seu amigo Grilo Falante. O boneco tem uma particularidade: sempre que mente seu nariz cresce. Até o dia em que precisa resgatar seu criador, quando ele fica preso na barriga de uma baleia.

A rainha malvada morre de ciúmes da beleza de Branca de Neve e manda mata-la. Logo, descobre que a jovem não morreu e está morando na floresta com sete amiguinhos. A princesa então é envenenada pela rainha e só o beijo de um príncipe pode salvá-la.

A colony of nymph babies bathe and play in a river.

Mickey e sua banda estão determinados a executar suas músicas, apesar da interferência do Pato Donald e uma forte tempestade.

Penguins dance and play in Antarctica.

We see bunny rabbits preparing for Easter, by making chocolate eggs and rabbits, decorating eggs, and weaving and filling baskets.

As trabalhadoras e precavidas formigas se preparam para o rigoroso inverno, enquanto o gafanhoto só quer saber de tocar e cantar.

A baby is transported to Lullaby Land, where pacifiers grow on trees, diapers, bottles, and potty chairs march on parade, and the gingham dog comes to life. He wanders into the "keep out" cave, full of things like scissors, knives, and fountain pens that are not for baby and begins smashing watches with hammers and playing with giant matches. The matches chase after him; baby escapes by riding a bar of soap across a pond, but the smoke from the matches turns into boogey-men. The benevolent sandman, dressed as a wizard, spots baby hiding and works his magic, bringing us back to the real nursery.