A ascensão e queda de um clã da Camorra em Nápoles, contada através dos olhos de um chefe do crime e sua família. Quarenta anos de vida de um homem, quarenta anos na história de uma das mais belas e controversas cidades da Terra: Nápoles.
Rome, 1929. The Pope's tailor sends his only son, 35-year-old virgin Nello, to more liberal Bologna hoping he will find a wife. His head full of ideas on romantic love instilled by classical poetry, Nello hopelessly falls for Angela, a beautiful blind woman who indulges him only to win back her fiancé.