Two Northern Cheyenne men take a road trip from Montana to New Mexico to bail out the sister of one of them who has been framed and arrested in Santa Fe. On the way, they begin to reconnect to their spiritual heritage.
No futuro de 1992, após a Terceira Guerra Mundial, o cientista Paul Dean desenvolve um estranho parasita canibal que, num acidente, acaba entrando dentro do seu próprio corpo, onde passa a crescer. Perseguido por um agente do governo que quer recuperar o parasita, o cientista-hospedeiro passa a fugir de cidade em cidade em busca de uma cura capaz de destruir o monstro sem causar dano a si mesmo.
