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Will e sua filha adolescente, Tom, viveram felizes e indetectados pelas autoridades durante anos em uma vasta reserva na fronteira de Portland, nos EUA. Após um encontro inesperado, eles são retirados do acampamento e colocados sob a responsabilidade do serviço social. Will e Tom tentam retornar ao mundo selvagem enquanto são forçados a lidar com desejos conflitantes.
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Na Copenhague de 1926, os artistas Einar e Gerda Wegener se casam. Gerda então decide vestir Einar de mulher para pintá-lo. Einar começa a mudar sua aparência, transformando-se em uma mulher, e passa a se chamar de Lili Elbe. Com o apoio, ainda que conturbado, da esposa, um Einar deprimido passa por uma das primeiras cirurgias de mudança de sexo da história para tentar se transformar por completo em Lili e recuperar o gosto pela vida.
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Buddy Visalo (Michael Rispoli) is a factory worker, a frustrated crooner who once had a shot at the big time. Buddy's dreams of greatness have been reduced to an endless series of failed moneymaking schemes. His latest is buying a two-family house for him and his wife, Estelle (Katherine Narducci) and converting the ground floor into a neighborhood bar where he can perform. The wrench in the works is that he also inherits the upstairs tenants, Mary,a pregnant Irish girl fresh off the boat (Kelly Macdonald) and her abusive, alcoholic husband, Jim (Kevin Conway). As Buddy's gang of Italians tries to handle the situation, the girl goes into labor, and a baby is born, forcing them all to confront the limits of their tolerance and compassion.
