A corrupt detective infiltrates a gang and tries to save his daughter. One day he finds out the heart his daughter would receive as a transplant is from a magician he falsely accused.
A man is calling someone and looks very serious. He recalls the past with his sad face. He is wondering the reason.. 'You used to smile that way.. but why?'
Cha Young-goon (Lim Su-Jeong) é hospitalizada numa clínica psiquiátrica, por acreditar que é uma ciborgue. Ela recusa toda a comida que lhe oferecem, preferindo carregar as "baterias" através de um transistor. Cha usa a dentadura da avó e fala com todos os aparelhos eletrônicos. Mas seu caso não é o único: ela está rodeada de pacientes que têm interlocutores imaginários. Quando o belo e anti-social Park Il-Soon (Rain) é internado, tudo muda para ela. Não leva muito tempo para que eles se envolvam, mas a saúde da menina piora cada vez mais.