Baseado no livro O Pássaro Pintado, de Jerzy Kosinski, o filme acompanha as desventuras de um menino judeu durante a Segunda Guerra Mundial. Perseguidos, seus pais o deixam com uma mãe adotiva. Mas a mulher morre, e o garoto é obrigado a sobreviver sozinho. Ele anda pelo interior, visitando vilas e fazendas. Pelo caminho, encontra várias pessoas e sofre com a brutalidade de camponeses supersticiosos e testemunha a violência de soldados russos e alemães.
In an old coat with a cardboard suitcase, Yulya arrives to conquer the capital. Her Aunt Valya helps her get a job as a live-in nurse for Alla Nikolaevna, a wealthy and capricious old woman who had a stroke. A little time passes, and Alla and her son Pavel grow fond of Yulya. Only Pavel's wife, Lena, does not believe in the "good angel". And she seems to be right…
