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Chen Zhen, um estudante chinês de engenharia em Kyoto, que enfrenta os insultos e abusos de seus colegas japoneses por seu amor local, Mitsuko Yamada, filha do diretor, volta em 1937 a Shangai, sob o protetorado japonês - na verdade, ocupação militar. depois de ler sobre a morte de seu mestre de kung-fu Hou Ting-An em uma luta contra o campeão japonês Ryuichi Akutagawa.
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Ryu Saeba (Jackie Chan), detetive mulherengo, é contratado para encontrar a bela filha de magnata japonês. Seguido por sua assistente ciumenta, acaba em um navio de cruzeiro onde tem que enfrentar uma gangue que planeja sequestrar o barco.
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Sob a proteção de um experiente criminoso, três órfãos se tornam sofisticados ladrões internacionais. Anos mais tarde, escalados pelo pai adotivo para roubar um valioso quadro, eles executam o trabalho com perfeição, mas acabam vítimas de uma trapaça. Chegou a hora de combinarem seus talentos, para realizarem o mais ousado plano de suas carreiras: dar o troco em quem os traiu, roubando de volta o tal quadro para deixar claro quem são os melhores profissionais do métier.
