Music Director
Vernon Castle é um ator cômico se segunda categoria. Ele conhece Irene Castle em uma praia de Nova Jersey. Os dois logo se apaixonam e se casam. Após muito insistir, Irene convence Vernon a desistir da comédia para começarem uma nova carreira como bailarinos. A agente Maggie Sutton descobre o talento do casal e Vernon e Irene atingem o sucesso. Mas quando estão no auge da fama, inicia-se a 1ª Guerra Mundial.
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O psicanalista Tony Flagg aceita analisar a jovem Amanda Cooper, para ver se descobre porque ela rompeu o noivado com Stephen Arden três vezes. Amanda acaba por se apaixonar por ele, forçando-o a hipnotizá-la para incutir em seu subconsciente a ideia de que ela o odeia e ama Stephen. Porém, quando descobre que também foi fisgado por ela, Tony terá de desfazer tudo...
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Jerry Halliday, compositor norte-americano de comédias musicais luta contra as convenções da alta sociedade londrina para conquistar o coração de Lady Alyce Marshmorton. Ao contrário do que Jerry pensa, ela ama outra pessoa, mas com a ajuda de seus amigos George e Gracie, ele acredita que sua vitória está garantida.
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Num barco de espetáculos teatrais que desce o Mississippi, surgem problemas quando a filha do dono apaixona-se por ator e jogador. Paralelamente, mulata que esconde sua origem tem problemas com a lei racista.
