Até ontem a vida de Yevgeni Vetrov era diferente. Ele era um respeitado neurocirurgião com reputação imaculada, exceto por seu egocentrismo. Junto com seu sucesso ele tinha dinheiro e invejavelmente, ele tinha amor. Mas por outro lado ele também tinha inimigos. Na noite de evento de gala onde seria anunciado um acordo entre sua clínica e investidores estrangeiros, sua esposa é assassinada em seu apartamento. Não há testemunhas do assassinato e todas as evidências apontam em direção a Vetrov. Ventrov está atordoado, e apesar de ser inocente do assassinato de sua esposa, é condenado em um rápido julgamento. Subtamente ele se encontra a caminho de uma prisão na Sibéria acompanhado por três outros prisioneiros que iniciam uma tentativa de fuga.
The film is set during 1962 in Sevastopol, Crimea, then a secret Navy Base in the Soviet Union. General Serov hires Viktor, a cadet from the Kremlin Guard to work as his private chauffeur. In a jet-black "ZIM" limo, Viktor is chauffeuring the General's disabled daughter Vera. Viktor is oblivious to the hidden agenda of the KGB agent Saveliev, who manipulates everyone behind the scenes in the old rivalry between the Army and KGB.