Rússia, 1870. Um grupo de jovens revolucionários anarquistas se propôs a derrubar o regime czarista através da violência. Seus ataques criam um clima de psicose e desconfiança mútua entre a população, mas na realidade, tanto revolucionários quanto repressores estão sendo manipulados por um indivíduo diabólico.
About a sound designer for films who years ago, while in bed with his mistress, failed to respond to calls for help outside his door. Now during the recording of the audio track for a new film he begins to hear strange noises on his headphones.