Costume Design
Em 1868, durante a guerra do Paraguai, os brasileiros Pedro Andrade (sargento) e Reis (alferes) e os paraguaios Ramón (soldado) e um indígena mercenário desertam e conseguem chegar às cataratas do Iguaçu. Numa aldeia que encontrar, o indígena acaba matando uma criança, fazendo com que o grupo se embrenhe na mata para fugir. Eles acabam invadindo uma casa em que moram quatro pessoas em condições precárias. Inicia-se uma convivência forçada com os desertores, o que não resultará em boas situações.
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Um garimpo, na fronteira Brasil-Bolívia, é dominado por um homem que, cercado de capangas, impede que os diamantes saiam dali. Com a chegada de um forasteiro, os homens pensam em fugir. Ele é visto com desconfiança por todos. Um diamante muito valioso é encontrado, mas desaparece junto com o forasteiro, que é perseguido.
