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Há muito tempo, existiam dois reinos mágicos: a Groenlândia, cujos habitantes viviam num verão eterno, e a Islândia, onde todos viviam num inverno eterno. Protegidos por dragões, os dois reinos viveram quietos e felizes até o dia em que um terrível bruxo, chamado Arktos matou todos os dragões, exceto dois - Tyrion e Mythia, que fugiram para chegar à fronteira da Groenlândia para salvar o ovo de seu futuro bebé, Tabaluga. Infelizmente, os dois dragões acabaram por ser mortos, mas antes, Mythia conhece o velho corvo Kolk, que promete cuidar do dragão e protegê-lo da Islândia e de Arktos. Anos depois, Tabaluga é um jovem dragão incapaz de voar e cuspir fogo e anda sempre com a sua joaninha, Bully. Um dia, Tabaluga decide viajar até à Islândia para encontrar o seu fogo e conhece a bela princesa do gelo, Lilli.
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Aurora, uma idosa de opiniões contraditórias, convive com uma empregada cabo-verdiana e uma amiga engajada em causas sociais. Após sua morte, fatos obscuros de seu passado surgem, e as companheiras de Aurora conhecem sua trágica aventura na África.
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In Gascony, a sparsely populated region in the southwest of France, lives Dr. Jean Cadéot, a ninety-year-old veterinarian who continues to work tirelessly and still enjoys doing so. Although his eyesight is getting worse and worse, he treats his animal patients with all his senses and all his love.