Art Direction
Em Tóquio de 1989, Lucy Fly, uma misteriosa estrangeira assombrada por um passado doloroso, entra em um intenso relacionamento com Teiji, um fotógrafo local com problemas semelhantes. A aparente paz de espírito de Lucy começa a ser testada quando uma recém-chegada, Lily Bridges se envolve em suas vidas.
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Nozomi é a boneca inflável de um cara muito solitário, que a trata como se fosse uma mulher de verdade. Dá banho, leva para passear e ensina os nomes das constelações; até que um dia Nozomi realmente toma consciência, e começa a sair de casa enquanto seu dono está trabalhando. Ao conhecer um balconista de uma locadora a boneca vai descobrir que tem também um coração, e começará a ser difícil cumprir seu papel de "substituta para o desejo sexual".
