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Uma poderosa empresa de biotecnologia faz uma descoberta de ponta, permitindo a clonagem de a partir de meros fragmentos de DNA, inclusive figuras históricas. Por trás dessa empresa, está um grupo de satanistas que rouba o Santo Sudário, ficando em posse do DNA de Jesus Cristo. O clone será a última oferenda ao Diabo. O Arcanjo Miguel vem à Terra e fará de tudo para acabar com esta profecia do mal.
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A veterana rena Blitzen anuncia seu plano de se aposentar em 21 de dezembro. Com isso, Elliot, um cavalo miniatura, tem três dias para realizar o seu sonho de ganhar um lugar no trenó do Papai Noel.