Dorothy é uma cineasta, um pouco perdedora. Uma noite ela se solta em seu roteiro quando um telefonema de seu produtor corta seu embalo: basta de comédias queer, é hora de começar a fazer filmes comerciais. Para evitar o desespero, Dorothy busca conforto no programa de TV Romy the Vampire Slayer.
Em um armazém abandonado, uma multidão dança ao som da música techno a 145 BPM. Entre eles está Dustin, uma jovem transgênero e seu grupo: Felix, Raya e Juan. À medida que a noite avança, a histeria coletiva se transforma em doce melancolia e a euforia em um anseio de ternura.
Hoje é um dia como qualquer outro para Kalthoum e suas amigas. Elas bebem coquetéis, procuram sexo na Internet, esperam impacientemente pelo amor e, mais uma vez, suportam os insultos transfóbicos de estranhos. Mas hoje não vai ser assim: as quatro amigas transgêneros vão imaginar sua vingança.
On a Sunday morning, a group of young revelers enter a large, vacated apartment. Tired drag queens mix with debauched grannies, drunken vagrants and shy virgins over the course of the morning.