Kolya and Sasha hide away in an old lodge in the middle of the forest. They are in love, and the world around seems strange and wonderful. But the idyll of the sunny summer days is continually disturbed by nightmares. Sasha dreams that she is submerged by a huge wave. Once they meet a mysterious married couple living in the neighbourhood. The Man and the Woman are very much like the young lovers. With their help, they try to understand their feelings.
Masha, uma menina de 13 anos, cresceu entre um ringue de boxe e as ruas de uma cidade russa provinciana, nos turbulentos anos 90. Seus amigos mais próximos são jovens que matam, roubam, assaltam e são odiados por toda a cidade. Mas para a menina, são o sal da terra e uma família que a ama e protege. Masha revela interesse pelo jazz e sonha em se tornar cantora. Tempos depois, Masha deixa sua cidade natal e se muda para Moscou, para tentar começar uma nova vida. Mas quando o passado a alcança, Masha se vê obrigada a retornar ao lugar onde passou sua infância.
