José
Num vilarejo brasileiro infestado de piranhas, Nanã e Mel estão entrando na adolescência e sonham com formas de se proteger contra uma violência aparentemente inevitável. Quando um misterioso corpo aparece preso na rede de um pescador, elas aprendem o que pode ser sua proteção final.
Almir
Tendo perdido sua mãe, uma menina se envolve em uma forma duvidosa de magia para tornar seus desejos realidade. Enquanto isso, seu pai deprimido luta para manter seu emprego e as coisas tomam um rumo estranho.
