Sir James Bond aposenta-se no auge da fama. A CIA, a KGB e a Scotland Yard imploram que ele volte à ativa para uma última missão. Em meio a uma multidão de imitadores e aproveitadores, Sir James provará que ainda é o único, e verdadeiro, Bond. Sátira ao agente criado por Ian Fleming. Este filme não é considerado um legítimo representante da antologia "James Bond" no cinema. Ele também é notável pelos inúmeros problemas e brigas que ocorreram durante as filmagens (incluindo discussões entre Orson Welles e Peter Sellers, que chegou a abandonar a produção, deixando as suas cenas inacabadas), chegando ao ponto do filme ter tido vários roteiristas e cinco diretores!
Como garoto, Mark Lewis sofria experimentos bizarros pelo seu pai cientista, estudante dos efeitos do medo no sistema nervoso das pessoas. Agora crescido, com seus pais já mortos, ele vira um psicopata que assassina mulheres somente para gravar suas expressões de terror no momento da morte.
