Roger Heathcott

William Schwenck Gilbert (Jim Broadbent) escreve as letras, enquanto que Arthur Sullivan (Allan Corduner) escreve as canções. Durante anos, a dupla Gilbert-Sullivan foi sinônimo de originalidade e sucesso nos palcos de ópera ingleses. Mas, em 1884, o mais recente trabalho de ambos, "Princess Ida", recebe apenas críticas mornas. Sullivan então rejeita a próxima idéia de Gilbert e a parceria entra em crise. Até que a esposa de Gilbert, Lucy (Lesley Manville), o leva à uma nova exposição japonesa, que o apresenta à uma cultura diferente e o inspira a embarcar numa nova produção, chamada "The Mikado".

In 1965, at the age of 25, Alan Ackland is sentenced to life imprisonment for the murder of a business associate. In 1971, Sylvia Barker, lonely and depressed after a failed marriage and with two young children to bring up alone, seeks a new direction in her life and applies to become a voluntary prison visitor. Several years later their paths cross.

Ilha Pitkeys, costa da Irlanda. Neste lugar remoto onde não há telefone e apenas uma lancha é a única ligação com o continente, o cientista Lawrence Phillips Peter Forbes-Robertson) se isolou com sua equipe, em uma tentativa de achar a cura do câncer. Pouco depois Ian Bellows (Liam Gaffney), um morador da ilha, é dado como desaparecido. O policial John Harris (Sam Kydd) vai procurá-lo e o encontra morto e sem os ossos. Harry comunica o acontecido a Reginald Landers (Eddie Byrne), um pesquisador, que fica totalmente espantado com o caso. Landers pega a lancha, deixando os moradores da ilha isolados, e vai ao continente falar com um eminente patologista, Brian Stanley (Peter Cushing), que também fica muito surpreso e diz que o maior entendido em ossos era David West (Edward Judd).