Singer
O tráfico de heroína e a morte de agentes secretos colocam frente a frente James Bond (Roger Moore) e Mr. Big (Yaphet Kotto), o chefão do crime em Nova York. Sua organização age impulsionada pelas visões de Solitaire (Jane Seymour), uma cartomante com poderes especiais. Quando conhece Bond, Solitaire perde os seus poderes e é condenada a morte em um ritual vudu.
Sharecropper
Um misterioso Irlandês, Finian, e sua bela filha Sharon, chegam um dia em Rainbow Valley, uma pequena cidade do Sul de meeiros de tabaco no estado mítico de Missitucky. A cidade tem seu próprio residente sonhador, Woody Mahoney, que pensa que pode ser capaz de colocar a cidade no mapa fazendo o cruzamento de hortelã com o tabaco, de modo que ele já vai crescer mentolado. Finian vem para a cidade porque roubou o jarro de ouro de um Leprechaun e planeja enterra-lo no chão pois assim vai crescer mais rápido. Mas os problemas aparecem na forma de Og o Leprechaun, que seguiu Finian para a América e está empenhado em recuperar seu ouro.
