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No planeta Ba'ku, apenas 600 habitantes, uma estação arqueológica da Federação em conjunto com a raça So'na é atacada pelo tenente-comandante Data, enviado para observações. Mandado para investigar, Picard recebe a ordem de atacar o planeta, mas ele decide revoltar-se. O motivo do ataque: os So'na e a Federação querem a fonte da juventude que existe em Ba'ku.
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Ao combater uma invasão de Borgs, uma raça tecnorgânica que transforma seres humanos em máquinas, Picard é infectado mas, quando eles abrem uma fenda temporal para destruir a Terra no passado, a Enterprise também recua no tempo até ao exacto momento em que Zeffran Cochrane descobre a velocidade warp e faz o primeiro contacto com seres alienígenas.
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Os reformados James Kirk, Montgomery Scott e Pavel Chekov, são convidados a conhecer a U.S.S. Enterprise-B. Mas ao efectuarem um teste de rotina, encontram duas naves presas no Nexus. Descobrem então uma misteriosa faixa de energia e Kirk é projectado para o espaço. Sete décadas mais tarde, o comandante Jean Luc Picard salva um físico de nome Soran, que elabora um meticuloso plano que inclui a destruição da Enterprise. Agora, a única esperança de Picard depende da Nexus e de um lendário comandante do passado.
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Após a explosão da lua Praxis os klingons são obrigados a propor um acordo de paz, para garantir a sobrevivência de sua espécie. A tripulação da Enterprise é convocada a escoltar a missão diplomática klingoniana até o local a reunião, mas a nave klingon é atacada e o seu chanceler acaba sendo morto. E tudo indica que o ataque partiu justamente da Enterprise.
