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Max e Leo são dois irmãos de 8 e 5 anos de idade que acabaram de imigrar para os Estados Unidos com sua mãe, Lucia, em busca de uma vida melhor. Constantemente deixados sozinhos enquanto sua mãe trabalha, os meninos criam um universo imaginário à sua espera na expectativa de um dia realizar seu sonho de visitar a Disney.
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México, 1991. Manuela trabalha como cozinheira e vive com sua avó, uma imigrante sérvia que foi para o México para fugir da Segunda Guerra Mundial. Manuela, que cresceu cercada pelas lembranças e mágoas de sua avó, herdou o trauma da guerra.
