Narrator
São Paulo: Three Visual Essays redeems key characters of the city, with photographs taken in 1862, such as the ones by Militão Augusto de Azevedo, then onwards through the 20th century, with shots by Alice Brill, and finally through the 21st century, with pictures by Mauro Restiffe, among others. The visual communication of the city is presented since the painted walls of the 19th century to its neon lights and billboards by the 20th and 21st centuries. It also accompanies the grand transformations the city has gone through. Within the course of a hundred years, São Paulo, which started out as a village, transformed into one of the world's greatest metropolis.
Vocals
Poeta e cantor, Baal recebe convite de Meck, madeireiro predador, para um jantar oferecido em sua homenagem. Sarcasticamente recusando propostas que levariam à sua ascensão social, optando por uma vida de outsider, Baal preenche seus dias com casos amorosos. Nessa fábula musical antropofágica ouve-se a voz do próprio Bertolt Brecht e a entrevista de Einstein no Brasil, onde teria sido comprovada a Teoria da Relatividade.
Joanes
Poeta e cantor, Baal recebe convite de Meck, madeireiro predador, para um jantar oferecido em sua homenagem. Sarcasticamente recusando propostas que levariam à sua ascensão social, optando por uma vida de outsider, Baal preenche seus dias com casos amorosos. Nessa fábula musical antropofágica ouve-se a voz do próprio Bertolt Brecht e a entrevista de Einstein no Brasil, onde teria sido comprovada a Teoria da Relatividade.
Trans Officiant
Um médico (Luiz Carlos Vasconcelos) se oferece para realizar um trabalho de prevenção a AIDS no maior presídio da América Latina, o Carandiru. Lá ele convive com a realidade dos cárceres, que inclui violência, superlotação das celas e instalações precárias. Porém, apesar de todos os problemas, o médico logo percebe que os prisioneiros não são figuras demoníacas, existindo dentro da prisão solidariedade, organização e uma grande vontade de viver.
