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Em 1998, Khatun Syuryuchi, de 16 anos, foi forçado a se casar com um primo e enviado para a Turquia. Um ano depois, a garota voltou a Berlim e pediu aos pais que a levassem de volta. Eles concordaram, mas, sob as rígidas leis muçulmanas, obrigavam a filha a não sair sozinha de casa, a ajudar a mãe e, como sempre, obedecer implicitamente ao pai e aos irmãos. Incapaz de suportar a pressão, ela fugiu para o centro de ajuda de jovens mães, começou a estudar como eletricista, foi a bailes e fez sexo por amor. Seis anos depois, o irmão mais novo disparou três balas na cabeça de Hatun, que ela havia deixado de cobrir com um lenço.
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Martin Behrens é um especialista em Oriente Médio da agência de inteligência alemã BND, de quem obtém informações que levam a um ataque de drone dos EUA contra um terrorista procurado no Zahiristão. Poucos dias depois, acontece um novo atentado terrorista e Martin crê que foi uma vingança pelo ataque do drone que atingiu todos perto de casa. Abalado o especialista começa a investigar os ataques por conta própria e o que ele descobre o levara à conclusão de que a linha entre o bem e o mal é muito mais estreita do que ele poderia ter imaginado.
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Verão de 1989, Alemanha Oriental. Adam trabalha como alfaiate, Evelyn como garçonete. Eles estão planejando férias juntos quando Evelyn descobre que Adam a está traindo e decide sair de férias sozinha. Ela viaja para a Hungria, seguida por Adam. Assim que a fronteira com a Áustria cai, tudo muda na Hungria. As fronteiras estão abertas, como novas possibilidades para Adam e Evelyn decidirem em que mundo - oriental ou ocidental - querem construir uma vida feliz.
