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O filme possui duas histórias: “Ishi Okoshi” e “Ayashiki Raihousha”. Em “Ishi Okoshi”, Natsume conhece um pequeno Youkai chamado Mitsumi em uma floresta. Mitsumi recebeu a missão de acordar o Youkai divino Gantetsu de seu sono profundo. Natsume se preocupa com Mitsumi e decide ajudá-lo na sua tarefa. Em “Ayashiki Raihousha”, um visitante misterioso aparece na casa de Tanuma. Quase todo dia esse visitante vai até Tanuma, conversa um pouco com ele e vai embora. Natsume, sabendo que o visitante é um Youkai, se preocupa com Tanuma, mas Tanuma está curioso sobre o Youkai. Este Youkai não representa perigo, mas a saúde de Tanuma começa a piorar aos poucos.
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O time 7, recebem uma nova missão, escoltar uma atriz famosa, porém, egoísta chamada Fujimi Yuki, para o País da Neve, onde ela filmaria seu novo filme, o último da série "Aventuras da Princesa Azarada", embora relutante, ela consegue ser levada, porém a recepção que recebem ao chegar no País da Neve está longe de serem boas vindas.
