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Qiao Feng é o líder respeitado de um bando itinerante de artistas marciais. Depois de ser injustamente acusado de assassinato e posteriormente exilado, Qiao Feng foge em busca de respostas sobre sua própria história misteriosa de origem - e os inimigos desconhecidos que trabalham para destruí-lo das sombras.
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Um velho leproso que possuía uma distante vinícola de sorgo morre. Jiu'er, a esposa comprada pelo leproso, e seu amante, identificado apenas como "meu avô" pelo narrador, assumem a vinícola e montam uma comunidade idealizada quase matriarcal liderada por Jiu'er. Quando os invasores japoneses submetem a área ao seu domínio e cortam o sorgo para abrir caminho para uma estrada, a comunidade se ergue e resiste à medida que o sorgo cresce novamente.
