Ambientado em uma remota mansão rural inglesa durante um período de um século, o filme acompanha John e May enquanto eles se observam e se perguntam se já tinham se conhecido onze anos atrás. Uma adaptação do conto homônimo de Henry James do século XIX.
Bo é uma prostituta transexual, em Bruxelas, que saiu de casa depois de ter sido abusada por seu pai. Ela está agora em um relacionamento abusivo com um vizinho e suspeita pela polícia em uma série de assassinatos de transexuais.
