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Uma aldeia no Mar Negro georgiano está cheia de pessoas amigáveis convencidas de que se conhecem, mas um dia, Eliko é encontrado enforcado. Quando sua neta Moe chega para organizar seu funeral, ela é confrontada com uma teia de mentiras. A verdade, porém, libertará a capacidade de Moe para amar.
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Merab é um dançarino dedicado que treina há anos com sua parceira Mary no National Georgian Ensemble. A chegada de outro dançarino homem, Irakli, o desestabiliza e desencadeia tanto uma rivalidade quanto um desejo romântico que pode colocar seu futuro em risco.
