Robert Wagner plays an American who owns a Lisbon nightclub and Teri Garr is a slightly dippy chanteuse who has stumbled across a Nazi plot to kidnap the Duke and Duchess of Windsor, living at the time (1942) in Portugal.
Um desenhista emergente e ambicioso é empregado pela senhora de uma mansão campestre para que execute uma série de desenhos em troca de favores sexuais. Fábula sobre sexo e dominação, ambientado no fim do século XVII.