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Boris e Zhenya estão se divorciando. Depois de anos juntos, os dois se preparam para suas novas vidas: ele com sua nova namorada, que está grávida, e ela com seu parceiro rico. Com tantas preocupações eles acabam não dando atenção ao filho Alyosha, que acaba desaparecendo misteriosamente.
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Na Rússia selvagem, dois irmãos enfrentam uma série de novas e conflituantes emoções quando o seu pai - um homem que eles conhecem apenas através de uma única fotografia - ressurge. Este leva os rapazes de férias para uma ilha remota num lago, o que se transforma num teste de masculinidade de proporções quase míticas.
