Traffic Dancer
Ao chegar a Los Angeles, Sebastian o pianista de jazz conhece a principiante atriz Mia e do inesperado, apaixonam-se intensamente. À procura de oportunidades para as suas carreiras na competitiva cidade, os jovens vivem na esperança que o seu relacionamento funcione na perfeição.
Disco Dancer
Effie White, Deena Jones e Lorrell Robinson moram em Chicago e formam um grupo musical, as Dreamettes. As três começam a fazer sucesso graças ao manipulador empresário Curtis Taylor Jr., que consegue fazer com que elas acompanhem um cantor de "soul". Os conflitos começam quando Curtis sonha em transformar as Dreamettes em Dreams. Sua ideia é trocar Effie por Deena e fazer dela a vocalista principal do grupo, o que deixa evidente seu interesse romântico pela jovem.
