Cliente Oficina / Francês
Inácio, um homem de quarenta anos, é casado e não tem um emprego fixo. Ex-limpador de rua, Inácio trabalha como dublê de um dançarino e como mecânico na oficina do Barato da Pesada, onde sonha com a Moça do Calendário. No filme, sonho e realidade se entrelaçam.
Crítico de Arte
Poeta e cantor, Baal recebe convite de Meck, madeireiro predador, para um jantar oferecido em sua homenagem. Sarcasticamente recusando propostas que levariam à sua ascensão social, optando por uma vida de outsider, Baal preenche seus dias com casos amorosos. Nessa fábula musical antropofágica ouve-se a voz do próprio Bertolt Brecht e a entrevista de Einstein no Brasil, onde teria sido comprovada a Teoria da Relatividade.