Joe Gideon (Roy Scheider) é um diretor de cinema e coreógrafo mulherengo, que trabalha simultaneamente na edição de seu filme e nos ensaios de um musical. Nisto ele sofre um infarte e, com a vida por um fio, revê momentos da sua vida, transformando-os em sua imaginação em números musicais. Sua atenção é disputada por 4 mulheres: sua namorada, a ex-esposa, a filha e a Morte, representada por uma bela loira vestida de branco, que conversa com ele de forma bem instigante.
Alvy Singer (Woody Allen), um humorista judeu e divorciado que faz análise há 15 anos, acaba se apaixonando por Annie Hall (Diane Keaton), uma cantora em início de carreira com uma cabeça um pouco complicada. Em um curto espaço de tempo eles estão morando juntos, mas, depois de um certo período, crises conjugais começam a surgir entre os dois.
Na Filadélfia, o pequeno bookmaker Nicky, que roubou dinheiro da máfia, está se escondendo e implora a um amigo para ajudá-lo a fugir do assassino que está em seu encalço. Ele liga para Mikey, seu amigo desde a infância, mas quando Mikey chega, Nicky não o deixa entrar: seu humor mudou. Então começa uma longa noite enquanto Mikey tenta cuidar de Nicky, acalmá-lo e tirá-lo da cidade. (e 16 - Estimado 16 Anos)
