Mingau
Os destinos de 4 personagens se entrelaçam dentro do restrito perímetro de uns poucos quarteirões de Copacabana, caldeirão de fantasmas e falsas aparências, o avesso do Rio cartão-postal. Dois homens e um menino estão apaixonados pela mesma mulher. Quatro esdrúxulos mosqueteiros na terra do "cada um por si e Deus contra todos".
Califa
Às vésperas de um importante campeonato de surf, um grupo de jovens viaja pela costa brasileira na intenção de treinar bastante e ter uma chance de profissionalização no esporte. Porém, no meio do caminho, Guel, um surfista vagabundo, apaixona-se por uma moça rica.
