Danyael é o filho de um anjo e de uma mortal. Depois de ser baleado em um tiroteio aparentemente fatal, ele retorna do mundo dos mortos e percebe que possui grandes poderes. Os malvados anjos Pyriel e Zophael tentam convencer Danyael a causar caos no planeta, mas o ex-anjo Gabriel, que está na Terra em forma humana e aprendeu a desfrutar dos simples prazeres humanos, tenta colocar Danyael no caminho do bem e salvar a humanidade.
Um policial, que ia se sagrar padre mas perdeu a fé, se depara com uma guerra entre anjos, pois alguns deles, liderados pelo arcanjo Gabriel, não se conformam de Deus ter dado alma aos seres humanos. Enquanto esta luta acontece as almas não podem deixar seus corpos e irem para o Paraíso, sendo que Gabriel procura na Terra almas que possa usar em seu exército, mas outro anjo tenta detê-lo.
