During his travels, Tora-san gets drunk with an old man in Kyoto. Though Tora-san never fully comprehends his importance, the old man is a Living National Treasure ceramist. At his home, Tora-san makes a good impression on the old man's maid, who apparently falls in love with Tora-san.
A história que é ambientada em 1936 é sobre uma ex-prostituta que envolve-se em um caso de amor obsessivo com o chefe de uma propriedade onde ela é contratada como empregada. O que começa como uma diversão inconseqüente transforma-se em uma paixão que ultrapassa todos os limites. Inspirado em um caso real, mostra a história de um amor total, onde dois amantes vivem uma paixão absoluta, uma busca incessante pelo prazer, onde os seus desejos se confundem quando eles são envolvidos em uma delicada e sensual atmosfera.
