Menino Magrela
Na produção, o famoso contraventor sonha com a ascensão social e vive há anos com Marilene, sua ex-amante. Após a morte de um colega de trabalho, Giovanni tem a grande chance de entrar para a cúpula, um grupo formado apenas por grandes contraventores que está negociando nos bastidores a liberação dos cassinos no Brasil.
Raphael
Num clube, nos anos 1970, Raphael comemora seu aniversário de 6 anos, mas ninguém comparece. Desolado, sai à esmo e não retorna, fazendo com que sua família saia à sua procura.
