Enrico, um figurante nas óperas do Teatro Municipal, é convocado pela polícia a desempenhar as funções de agente para capturar Dimitri, um espião internacional que deseja apoderar-se da fórmula para um novo tipo de combustível à base de banana, inventada por um cientista brasileiro. Depois de algumas peripécias, Dimitri termina por roubá-la, mas quando se prepara para a fuga definitiva é surpreendido por Enrico que, disfarçado de vendedor ambulante, consegue recuperar a fórmula. Em seguida, Dimitri sequestra a filha do cientista e seu sobrinho Totonho, pedindo como resgate a fórmula preciosa. Com a ajuda do delegado, Enrico chega a tempo de deter os malfeitores.
Um músico nacionalista, Hélio, pretende montar um show de samba na boate de um hotel de luxo. O proprietário, Ademar, influenciado pela filha Marisa, interessa-se somente por grandes cartazes do jazz.
