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Lina é uma peruana que trabalha como empregada doméstica para uma família chilena rica. Ela ganha o suficiente para enviar dinheiro ao seu filho em Lima. Mas ao se preparar para sua viagem anual de Natal, ela descobre que ninguém está realmente esperando seu retorno.
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Ema é uma dançarina magnética e impulsiva em um grupo de reggaeton. Seu casamento tóxico com o coreógrafo Gastón acaba depois que ambos decidiram desistir do filho adotivo Polo. A missão de Ema é recuperar Polo, sem se importar com quem terá que enfrentar, seduzir ou destruir.
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Chile, verão de 1990. Enquanto o país lida com o fim da ditadura de Pinochet, um grupo de adolescentes de uma comuna rural composto por Sofía, Lucas e Clara tenta compreender seus próprios desejos e relacionamentos enquanto se preparam para a véspera de ano novo.
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No final da década de 1940, um inspetor (Gael García Bernal) persegue o poeta chileno Pablo Neruda (Luis Gnecco), ganhador do Prêmio Nobel, por ter se juntado ao Partido Comunista.
