Art Direction
António foge de casa e tenta passar a noite no apartamento da ex-namorada, onde conhece uma brasileira de forma inesperada. Johnny sofre para organizar sua primeira peça de teatro em Lisboa. A amizade que se desenvolve entre ele e o técnico de luz o obrigará a enfrentar seus verdadeiros problemas.
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Em Alhandra, entre a serra e o rio, um comboio atravessa a povoação. Óscar, quarenta e oito anos, vinte e cinco de trabalho na mesma fábrica, aguarda a resolução do tribunal relativamente ao pedido de insolvência da fábrica em que trabalhava. Com a produção suspensa e com os salários em atraso, Óscar e os seus colegas continuam a comparecer diariamente ao trabalho, na esperança de garantirem os respectivos postos. Face à confirmação do fecho, Óscar retoma o equilíbrio com o mundo ao ser admitido na fábrica ao lado.