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"E as crenças singulares traduzem essa aproximação violenta de tendências distintas." ". saem das missas consagradas para as ágapes selvagens." Euclides da Cunha (Os Sertões). A violenta materialização de um festejo popular, a malhação do Judas, no interior da Paraíba, onde os credos religiosos de um povo servem de pano de fundo para a entrega visceral ao escárnio profano.
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A história das confusões vividas por Aparício Boamorte, um pobre caipira que trabalha no Jardim Zoológico e tem uma girafa como confidente para desabafar as broncas que leva de todas as pessoas com quem se relaciona enquanto espera por uma herança que dá todos os sinais de que não sairá já que o detentor da fortuna, o tio de Aparício, insiste em não morrer.