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David, escultor de máscaras de madeira, e Adélia, cantora de cantigas, são os protagonistas deste filme que decorre na região fronteiriça de Trás-os-Montes. Eles testemunham a condição de abandono desta terra em cujo chão raivoso sobrevivem vestígios de um antiquíssimo oceano.
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Proposta etno-musical, com contornos antropológicos, que explora as narrativas em torno dos habitantes do planalto mirandês e dos burros, animais que partilham com estas pessoas uma vida de isolamento e trabalho.
