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"Dramas existenciais de um homem decadente, que larga a esposa e conduz à sua casa de praia uma mulher, na verdade uma prostituta, que ele julga semelhante a ele e superior às demais pessoas que ele conhece. O subsequente choque de personalidades nas diferentes expectativas quanto à sua auto-destruição. Um homem entre a razão e a demência.
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Casado com Yara (Selma Egrei), o locutor de rádio Paulo Reys (Antônio Fagundes) é demitido do emprego e se envolve com Rejane (Angelina Muniz), filha do milionário dono da rádio. Convencido pela filha, o empresário abre para Paulo um espaço para um programa, que acaba fazendo sucesso. Yara descobre tudo e abandona o marido. A relação de Paulo com Rejane também caminha para o fim, deixando o radialista deprimido. Ele decide fazer um último programa, um autêntico show de despedida.
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Roberto Miranda é um fotógrafo em crise de carreira, bem-sucedida mas que não o completa existencialmente. Sua saída é uma vizinha (Aldine Müller), com quem ele sonha e simula diálogos cheios de ingenuidade.