Marko Kathol

O enredo de Der Zarewitsch baseia-se vagamente numa história verídica. Retrata o exílio autoimposto de Zarewitsch, filho do Czar Russo, que fugiu ao comando do seu pai para se tornar monge ou se interessar pelos militares, com a sua amante Sonja disfarçada de pagem. O casal passou dois anos escondido até que seu pai o obrigou a regressar. Em vez de retornar, no entanto, ele fugiu novamente e só se convenceu a retornar quando seu pai morreu e ele teve que assumir o trono.

Na propriedade da Condessa Mariza trabalha Béla Törek, que é, de fato, o falido Conde Tassilo, tentando ganhar dinheiro para o dote da irmã Lisa. Mariza chega para celebrar o seu noivado, que é apenas um pretexto para afastar os vários pretendentes. Só que o seu noivo inventado, Koloman Zsupán, aparece e quer que Mariza realmente fique noiva dele. Entre os convidados de Mariza chegou também Lisa e quando Tassilo vê a irmã, pede para ela manter o segredo dele. Ao ouvir Tassilo cantando "Komm, Zigány", Mariza ordena que ele cante de novo, mas ele se recusa e ela, furiosa, o despede. Os convidados de Mariza vão à cidade para se divertir, mas ela fica. Ela impede Tassilo de partir e se desculpa com ele. Mariza está cada vez mais atraída por Tassilo. Porém o Príncipe Populescu revela a ela a identidade de Tassilo, e diz que Lisa é namorada dele. Mariza insulta Tassilo, que decide partir. Mas antes dele ir, Mariza dá-lhe uma "referência" que é, de fato, uma proposta de casamento.